高級機構財富顧問的崗位職責是什么?
問(wen) 有個同學(xue)要(yao)找高級機(ji)構財富(fu)顧問的崗位(wei),這個工作具(ju)體(ti)都是做什么的啊(a)?
答 1.負責與(yu)機(ji)構(gou)客(ke)(ke)戶(包括(kuo)(kuo)券商(shang)、保險(xian)、基金、銀行、上市公(gong)司、財(cai)務公(gong)司、一般企業等)的(de)(de)開(kai)發與(yu)維(wei)護(hu)。 2. 以客(ke)(ke)戶需求為導向,為客(ke)(ke)戶提供綜(zong)合(he)金融解決方案,包括(kuo)(kuo)但不限(xian)(xian)于集(ji)合(he)信(xin)托計(ji)劃的(de)(de)資(zi)金募集(ji)、單一信(xin)托計(ji)劃的(de)(de)資(zi)金撮合(he)、個(ge)性化的(de)(de)資(zi)產配(pei)置方案設計(ji)等,促進機(ji)構(gou)間(jian)的(de)(de)合(he)作; 3.梳理(li)不同類型(xing)機(ji)構(gou)的(de)(de)業務特征,挖掘與(yu)不同機(ji)構(gou)間(jian)的(de)(de)合(he)作機(ji)會(hui),協助部門負責人制(zhi)定(ding)差異化的(de)(de)機(ji)構(gou)營銷策略; 4.負責組織與(yu)開(kai)展機(ji)構(gou)客(ke)(ke)戶營銷活動,包括(kuo)(kuo)但不限(xian)(xian)于沙(sha)龍、論壇等; 5.完成公(gong)司領導及部門負責人布置的(de)(de)其他任務。