崗位職責
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
4、及(ji)時收集客戶的反饋(kui)意見，對方案的實施結果進行分析，并(bing)撰寫報(bao)告；
崗位要求
1.年齡要求：23-40周歲；
2.有保險公司產品相關工作經驗優先；
3.大專及以上學歷；
4.形象氣質佳；
晉升機制
融(rong)資助(zhu)理融資專員(yuan)主管經理
工作地址
山東省(sheng)聊城(cheng)市開發區黃山路星光榮富中心21層
展開地圖
HR信息
莊晟昊
3日內活躍
自投遞起2個工作日內答復
聊天(tian)意愿
較慢
回(hui)復(fu)間隔
大(da)于(yu)5分鐘
活躍(yue)時(shi)段 潛水
銀行/證券/基金/期貨
私(si)營企業
少(shao)于50人(ren)
山東省聊城市開發區黃山路星光榮富(fu)中心(xin)21層
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