崗位職責
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1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
2.指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。
3.針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。
4.及時(shi)收集客戶的(de)反饋意(yi)見,對方案的(de)實(shi)施結果(guo)進行分析,并撰寫報告(gao)。
崗位要求
1.有證券、保險、銀行從業經驗。
2.需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業操守,工作的相對
的獨立性(xing)。
晉升機制
銷售代表銷售主管銷售經理銷(xiao)售總(zong)監(jian)
工作地址
山東省日照市東港區濟南路(lu)(lu)329號中國人壽(shou)日照市公司(濟南路(lu)(lu)與(yu)威海路(lu)(lu)交(jiao)匯處(chu))
展開(kai)地(di)圖
名企
保險
國企(qi)
1000人以上
山東省日照(zhao)市東港區濟南(nan)路(lu)329號中國人壽(shou)日照(zhao)市公司(濟南(nan)路(lu)與威(wei)海路(lu)交匯處)
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