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1、負責為客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。
7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交(jiao)叉銷(xiao)售、客戶推薦、主動升級銷(xiao)售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。