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通(tong)過與客(ke)戶的(de)溝通(tong)和現場(chang)調查，分析(xi)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)可(ke)行性，與客(ke)戶簽訂融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧問(wen)合(he)同，然后(hou)上會，提出幾種可(ke)能的(de)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)途徑，對比分析(xi)各種途徑下的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)來源(yuan)、融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)時間和融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)費用(yong)，向客(ke)戶提出最(zui)優的(de)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)方案，同時還提供(gong)與融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)相(xiang)關的(de)其(qi)他顧問(wen)服務(wu)：包括賬戶開立、資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)結算等，利率、匯率走勢分析(xi)等，提供(gong)一攬子的(de)金(jin)融(rong)服務(wu)。