問 我是一(yi)名正在(zai)找工作(zuo)的求職者，想了解(jie)一(yi)下(xia)，投資顧問崗位職責是什(shen)么？

答 1、幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解(jie)財(cai)務知識(shi)和投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)常識(shi)，了解(jie)專戶(hu)(hu)(hu)理財(cai)業(ye)務。幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解(jie)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)機會和一(yi)(yi)般(ban)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)誤區。引導客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解(jie)和評(ping)價風險。 2、全面了解(jie)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務狀況(kuang)和需求(qiu)，幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)確(que)定(ding)理財(cai)目標(biao)，量身定(ding)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)。基(ji)于全面的(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)需求(qiu)報告(gao)，為(wei)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)制(zhi)定(ding)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)顧問(wen)將向客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)詳(xiang)細(xi)闡述制(zhi)定(ding)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)的(de)(de)(de)(de)根據，與客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)充分溝通(tong)，達成一(yi)(yi)致。 3、每個客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)特定(ding)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)組合(he)都將在規(gui)定(ding)的(de)(de)(de)(de)期(qi)限出一(yi)(yi)份(fen)(fen)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)組合(he)報告(gao)，這份(fen)(fen)報告(gao)不僅包括投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)組合(he)在過去(qu)的(de)(de)(de)(de)時(shi)間段(duan)內的(de)(de)(de)(de)業(ye)績表現，也包括投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)組合(he)經理對(dui)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)業(ye)績的(de)(de)(de)(de)評(ping)價與解(jie)釋，對(dui)未來投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)環(huan)境的(de)(de)(de)(de)判(pan)斷。投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)顧問(wen)將幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)解(jie)讀(du)這份(fen)(fen)報告(gao)，幫(bang)(bang)助(zhu)評(ping)價投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)組合(he)運作是否符合(he)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)目標(biao)。 4、投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)顧問(wen)將幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)對(dui)上一(yi)(yi)年的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)決策做一(yi)(yi)個回顧，確(que)定(ding)是否要維持目前的(de)(de)(de)(de)資(zi)產配(pei)置(zhi)或(huo)根據客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務目標(biao)或(huo)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)期(qi)限的(de)(de)(de)(de)改(gai)變做出調整。