問 我是一(yi)(yi)名(ming)正在找工作的(de)求職(zhi)者，想了解(jie)一(yi)(yi)下，投資顧問崗位職(zhi)責(ze)是什(shen)么(me)？

答 1、幫助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解財務知識(shi)和(he)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)常識(shi)，了解專戶(hu)(hu)(hu)理財業務。幫助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)機會和(he)一般的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)誤區。引導客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)理解和(he)評價(jia)風險。 2、全面了解客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)財務狀況和(he)需求，幫助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)確定(ding)(ding)(ding)理財目(mu)標(biao)(biao)，量(liang)身定(ding)(ding)(ding)制的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)案(an)。基于全面的(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)需求報(bao)(bao)告(gao)，為(wei)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)制定(ding)(ding)(ding)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)案(an)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)(gu)問(wen)將向(xiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)詳細闡述制定(ding)(ding)(ding)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方(fang)(fang)(fang)案(an)的(de)(de)(de)(de)(de)根據，與客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)充(chong)分溝通，達成一致。 3、每(mei)個(ge)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)特定(ding)(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)都(dou)將在(zai)規定(ding)(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)期限出(chu)一份投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)報(bao)(bao)告(gao)，這份報(bao)(bao)告(gao)不僅包括投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)在(zai)過去的(de)(de)(de)(de)(de)時間段內的(de)(de)(de)(de)(de)業績表現，也包括投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)經(jing)理對(dui)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)業績的(de)(de)(de)(de)(de)評價(jia)與解釋，對(dui)未來投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)環境的(de)(de)(de)(de)(de)判斷。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)(gu)問(wen)將幫助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)解讀這份報(bao)(bao)告(gao)，幫助評價(jia)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合(he)(he)運作是(shi)否符合(he)(he)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)目(mu)標(biao)(biao)。 4、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧(gu)(gu)(gu)問(wen)將幫助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)對(dui)上(shang)一年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策(ce)做(zuo)(zuo)一個(ge)回顧(gu)(gu)(gu)，確定(ding)(ding)(ding)是(shi)否要維持目(mu)前的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產配置(zhi)或(huo)根據客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)財務目(mu)標(biao)(biao)或(huo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)期限的(de)(de)(de)(de)(de)改變做(zuo)(zuo)出(chu)調整。