問(wen) 最近看到(dao)有招聘投資服務的，想咨詢一下，投資服務的崗位職責(ze)是什么？

答 1.幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解(jie)財(cai)務知識(shi)(shi)和投(tou)資(zi)(zi)常(chang)識(shi)(shi)，了解(jie)專戶(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)財(cai)業(ye)務；2.幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解(jie)投(tou)資(zi)(zi)機會(hui)和一般(ban)的(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)誤區；3.引導客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)理(li)解(jie)和評(ping)價(jia)風(feng)險(xian)；4.全面了解(jie)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務狀況和需求(qiu)，幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)確(que)定(ding)理(li)財(cai)目(mu)標，量身定(ding)制投(tou)資(zi)(zi)方(fang)案；5.基(ji)于全面的(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)需求(qiu)報告，為客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)制定(ding)投(tou)資(zi)(zi)方(fang)案；6.向客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)詳(xiang)細闡(chan)述制定(ding)投(tou)資(zi)(zi)方(fang)案的(de)(de)(de)(de)根(gen)(gen)據(ju)，與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)充(chong)分溝通，達成(cheng)一致；7.幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)解(jie)讀投(tou)資(zi)(zi)管理(li)報告，幫(bang)(bang)助評(ping)價(jia)投(tou)資(zi)(zi)組合(he)運作是否(fou)符(fu)合(he)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)目(mu)標；8.幫(bang)(bang)助客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)對(dui)上一年的(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)決策(ce)做回顧，確(que)定(ding)是否(fou)要維持目(mu)前(qian)的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)產配置或(huo)根(gen)(gen)據(ju)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務目(mu)標或(huo)投(tou)資(zi)(zi)期限的(de)(de)(de)(de)改變作出調整。