問 最近(jin)看到(dao)有招聘投資(zi)服務(wu)(wu)的，想咨詢(xun)一下，投資(zi)服務(wu)(wu)的崗位(wei)職責是什(shen)么？

答 1.幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)理(li)解(jie)財務(wu)知識(shi)和(he)投(tou)(tou)資(zi)(zi)常識(shi)，了解(jie)專戶(hu)(hu)理(li)財業務(wu)；2.幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)理(li)解(jie)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機會和(he)一(yi)般的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)誤區；3.引導客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)理(li)解(jie)和(he)評價(jia)(jia)風(feng)險；4.全面(mian)了解(jie)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)財務(wu)狀況和(he)需求，幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)確定(ding)理(li)財目標，量身定(ding)制(zhi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)方(fang)案(an)(an)；5.基于(yu)全面(mian)的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)需求報告，為客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)制(zhi)定(ding)投(tou)(tou)資(zi)(zi)方(fang)案(an)(an)；6.向客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)詳細(xi)闡(chan)述制(zhi)定(ding)投(tou)(tou)資(zi)(zi)方(fang)案(an)(an)的(de)(de)根據，與(yu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)充分(fen)溝通，達成一(yi)致；7.幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)解(jie)讀(du)投(tou)(tou)資(zi)(zi)管理(li)報告，幫助(zhu)評價(jia)(jia)投(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)運作是否符合(he)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)目標；8.幫助(zhu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)對上一(yi)年的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策做回顧，確定(ding)是否要(yao)維持目前的(de)(de)資(zi)(zi)產配(pei)置(zhi)或根據客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)財務(wu)目標或投(tou)(tou)資(zi)(zi)期限的(de)(de)改變作出調(diao)整(zheng)。