問 我(wo)是(shi)從(cong)事銷(xiao)售(shou)工作的，最近(jin)想了解一(yi)下(xia)，金融銷(xiao)售(shou)代表(biao)的崗位職(zhi)責是(shi)什(shen)么？

答 1、開(kai)拓客(ke)(ke)戶，為客(ke)(ke)戶提供全方面金(jin)融理財服(fu)務(wu)； 2、通(tong)過與客(ke)(ke)戶溝通(tong)，了(le)解(jie)客(ke)(ke)戶在家庭財務(wu)方面存在的(de)問題以及理財方面的(de)需求； 3、根(gen)據客(ke)(ke)戶的(de)資(zi)產規模，預期收益目標(biao)和(he)風(feng)險承受(shou)能(neng)力進行需求分析(xi)，出(chu)具專(zhuan)業的(de)理財計劃方案，推(tui)薦(jian)合適(shi)的(de)理財產品； 4、協助客(ke)(ke)戶開(kai)立賬戶及一系列后期服(fu)務(wu)。