全球資產配置顧問的崗位職責是什么?

[崗(gang)位職責] ???解決者:熱心網友

今天跟(gen)一個陌生人聊天,他說他是全(quan)球(qiu)資(zi)產配(pei)置顧問(wen),請問(wen)全(quan)球(qiu)資(zi)產配(pei)置顧問(wen)是做什么的(de)?

1,通過對高端私人(ren)客(ke)戶的的綜合(he)理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)需求分析,幫助客(ke)戶制(zhi)訂資(zi)(zi)產(chan)(chan)配(pei)置方案并向客(ke)戶提供投(tou)資(zi)(zi)建議; 2,通過參與組織的理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)沙龍(long)和理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)講座等活(huo)動的籌備工作,提升(sheng)客(ke)戶轉化率,維(wei)護(hu)良好健康的客(ke)戶關系(xi); 3,針(zhen)對公司各類(lei)(lei)理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)產(chan)(chan)品(國內外(wai)保險類(lei)(lei),PE/VC類(lei)(lei),并購類(lei)(lei),固收類(lei)(lei),信托類(lei)(lei),債(zhai)券類(lei)(lei),公募(mu)/私募(mu)基(ji)金類(lei)(lei),海(hai)(hai)外(wai)置地,海(hai)(hai)外(wai)移民(min),海(hai)(hai)外(wai)基(ji)金/債(zhai)券類(lei)(lei)等)進行高凈值客(ke)戶開發和維(wei)護(hu),為高端客(ke)戶提供專業的私人(ren)全球資(zi)(zi)產(chan)(chan)配(pei)置和財(cai)(cai)富管理(li)(li)(li)(li)服務。