全球資產配置顧問的崗位職責是什么?
問 今天跟(gen)一個陌(mo)生人(ren)聊(liao)天,他(ta)說他(ta)是全球(qiu)資產配置顧問,請(qing)問全球(qiu)資產配置顧問是做什(shen)么的?
答 1,通過(guo)對(dui)高(gao)端私人(ren)客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)綜(zong)合理(li)財需(xu)求分析,幫助客(ke)(ke)戶(hu)制訂資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)方(fang)案并向客(ke)(ke)戶(hu)提供(gong)投(tou)資(zi)(zi)建(jian)議; 2,通過(guo)參與組織的(de)(de)(de)理(li)財沙龍(long)和(he)理(li)財講座等(deng)活動的(de)(de)(de)籌(chou)備工作,提升客(ke)(ke)戶(hu)轉化率,維(wei)護良好健(jian)康的(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)關(guan)系; 3,針對(dui)公司各類(lei)理(li)財產(chan)品(pin)(國內外保險類(lei),PE/VC類(lei),并購類(lei),固收類(lei),信(xin)托類(lei),債(zhai)券類(lei),公募/私募基(ji)金類(lei),海(hai)外置(zhi)地,海(hai)外移民(min),海(hai)外基(ji)金/債(zhai)券類(lei)等(deng))進行高(gao)凈值客(ke)(ke)戶(hu)開發(fa)和(he)維(wei)護,為高(gao)端客(ke)(ke)戶(hu)提供(gong)專業的(de)(de)(de)私人(ren)全球資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)和(he)財富管理(li)服務。